Pour créer un devis, rendez-vous sur l’onglet « Mes devis » et cliquez sur le bouton « Créer Devis » à droite de votre écran.
Lors de la création du devis, vous devez :
- Sélectionner un client ou le créer par le raccourci « Créer contact » dans l’onglet « Mes contacts »
- Sélectionner une prestation ou la créer par le raccourci « créer prestation » dans l’onglet « Mes prestations »
Vous avez la possibilité d’ajouter un commentaire sous l’intitulé de la prestation.
S’il s’agit de votre premier document, vous devrez décider du format de la numérotation :
- Soit, vous démarrez à zéro,
- Soit, vous pouvez reprendre la suite de votre numérotation si vous utilisiez déjà un autre logiciel de devis/facture.
Pour savoir comment numéroter vos devis, consultez cet article.
