Créer une facture récurrente et piloter un abonnement

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Créer une facture récurrente

Pour créer une récurrence, vous devez dans un premier temps créer une facture validée.

Ensuite, vous cliquez sur l’icône en double flèche en haut de la vue de la facture :

Vous paramétrez : 

  • La fréquence 
  • Le jour d’envoi
  • Le total de la série
  • L’envoi automatique ou simplement la génération d’un projet
  • L’actualisation des dates ou non

Case « Actualiser les dates »
En cochant cette case, toutes les dates présentes dans la facture seront automatiquement re-calculées, selon les formats suivants :

  • DD/MM/YYYY : 31/12/2019
  • DD/MM/YY : 31/12/19
  • YYYY-MM-DD : 2019-12-31
  • DD-MM-YYYY : 31-12-2019
  • DD mois-français YYYY : 5 décembre 2019 

Et vous « activez » la récurrence : « actif »

Une fois la récurrence activée, lors de la prochaine échéance, la même icône bleue apparaît à droite du client qui permet l’affichage détaillé :

Vous verrez également la série et la facture qui pilote la récurrence avec l’icône bleue :

Pour arrêter une récurrence

Il vous suffira de désactiver la suite dans la fenêtre de récurrence de cette facture pour l’arrêter définitivement