La « GESTION DES ACCÈS » vous permet de :
- Gérer votre mot de passe
- Créer un accès pour votre expert-comptable
- Créer un accès à d’autres utilisateurs
- Paramétrer la récupération automatique de votre relevé de banque
- Créer un accès au « contrôleur fiscal »
Pour gérer ces accès, depuis votre profil, cliquez sur la roue crantée en haut à droite, vous accédez à l’onglet « GESTION DES ACCÈS ».
Toutes les fonctionnalités sont alors accessibles depuis la barre latérale gauche :
1. Gérer votre mot de passe
Renseignez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
N’oubliez pas de valider !
2. Donner un accès à votre expert-comptable
Rien de plus simple !
Renseignez son adresse e-mail et validez. Il recevra un email avec son mot de passe.
Si vous lui avez donné un mandat pour gérer votre facturation, il suffira d’activer le mode « admin ». Cela permettra au cabinet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de votre compte.
3. Donner accès à d’autres utilisateurs au sein de votre entreprise (en fonction de votre abonnement).
- Renseignez ses coordonnées
- Renseignez les droits que vous souhaitez lui accorder
- Validez
La liste des utilisateurs apparait en bas de page
4. Ajouter un compte bancaire
Ajoutez un compte bancaire et paramétrez la récupération de votre relevé de banque dans l’onglet « Mes banques »
Cette étape est optionnelle.
5. Créer un accès pour le « contrôleur fiscal »
Renseignez son adresse e-mail et validez.