Vous avez des listes Excel de services et/ou de produits et/ou de clients déjà établies, que vous souhaitez importer directement sur votre compte Factomos ?
C’est possible, si, et seulement si, votre “accès expert-comptable” est activé.
Pour importer vos données :
- Accédez à votre profil, roue crantée en haut à droite
- Onglet « Gestion des accès »
- Onglet « Mon Expert-Compta »
- « Accéder au paramétrage comptable »
Depuis l’interface de l’expert-comptable, dans l’onglet « Clients », visualisez la fiche client concernée :
Dans la fiche client :
- Sélectionnez la zone « Imports »
- Choisissez le type de données que vous souhaitez importer : contacts ou articles (services, produits)
- Puis choisissez le fichier à importer en cliquant sur le bouton « Choisir »
La boite de dialogue qui s’ouvre reprend les informations essentielles que doit contenir votre fichier. Vous pouvez télécharger un fichier exemple !
Les données de votre fichier Excel doivent impérativement être organisées comme dans l’exemple pour que l’import réussisse.
Dès que votre fichier vous paraît conforme, téléchargez-le via le bouton “Parcourir”.
Afin de vérifier que tout est correct, cliquez sur « Prévisualiser ».
Si tout vous paraît ok, cliquez sur « Importer ».
Dans l’onglet « Mes prestations », vous retrouverez vos listes des services et articles importés.
Dans l’onglet « Mes contacts », vous retrouverez vos listes de vos contacts importés.
(La colonne ID se mettra à jour si des données existent).
