Vous pouvez automatiser les e-mails de relance pour ne plus y penser !
Pour ce faire, il faudra d’abord :
- Paramétrer les e-mails de relance
- Puis activer la procédure
Notez que la relance n’est possible qu’après l’envoi de la facture et qu’elle s’arrête lors que la facture est payée.
1. Paramétrer les e-mails
Rendez-vous dans « Mon profil », onglet « E-mails » et préparez les modèles de relance.
4 modèles sont paramétrables :
- Le Rappel
- La 1ère relance
- La 2ème relance
- La 3ème relance
Chaque modèle a une version par défaut à modifier comme vous l’entendez. Vous disposez des variables pour optimiser vos messages :
Ces emails de relance se déclenchent dans l’ordre, lors du 2ème envoi en cas d’envoi manuel :
À chaque envoi réalisé, la couleur de l’enveloppe change :
2. Activer la procédure
Dans « Mon profil » (roue crantée en haut à droite), onglet « E-mails » et cliquez sur le lien « Relances auto ».
Modifiez si besoin l’ordre des envois, puis activez le module :
La procédure est prête.
Désormais, lorsque vous envoyez une facture par e-mail, les relances seront envoyées automatiquement.
Désactivation des relances automatiques
Les envois automatiques s’arrêtent lors du paiement de la facture.
Vous avez également la possibilité de désactiver les relances par document : « Relances auto » en haut à droite de la fenêtre.
